航空发动机行业发展的新趋势 低空空域管理体制迎来改革时期

  航空发动机作为飞机动力源，是决定飞机性能的主要的因素。航空发动机集中了机械制造业几乎所有的高精尖技术，因此航空发动机技术水平的高低是一个国家工业实力的重要标志。目前世界上能制造飞机的国家很多，但是能独立研制航空发动机的只有美国、俄罗斯、英国、法国、中国等少数几个国家，而全球民用航空发动机市场基本被欧美企业垄断。

  我国从上世纪60年代开始发展国产航空发动机，历经坎坷，已经从最早的涡喷-5、涡喷-14“昆仑”发动机，到仿制的涡扇9(秦岭)发动机，发展到目前的涡扇10(太行)发动机，取得了巨大的进步。涡扇发动机是在涡喷发动机基础上发展而成，现在多数飞机采用涡扇作为动力来源。

  近年来，我国已形成较完整的航空发动机产业链和相应的生产布局。据前瞻产业研究院发布的《航空发动机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》多个方面数据显示，2011年我国整个航空发动机市场规模约为200亿元人民币，其中军用约占70%;民用约占30%，预计到2020年，我国航空发动机产业市场规模将突破千亿元大关。

  航空发动机产业空间广阔，未来20年全球民用航空发动机市场规模将达到14,360亿美元，军用航空发动机市场规模将达到4,300亿美元。

  航空发动机是一种将燃料的化学能转化为燃气的热能，进而转化为飞行器的动能，从而为飞行器提供动力的热力机械。

  “两机专项”+“飞发分离”开启我国航空发动机产业的历史性发展机遇期。目前，我国航空发动机水平仍与国外差距明显，军机领域先进型号多依赖国外进口受制于人，商用航发整机领域基本处于空白阶段，仅作为国际民机转包业务的二级供应商提供部分零部件。

  近些年来，我国加大了航空发动机自主研发力度 ，努力追赶国际顶尖水平，在诸多关键技术上取得了显著进步。“两机重大专项”及“飞发分离”政策红利相继落地，更是为我国航空发动机产业的发展开启了历史性机遇期。

  中国巨大的军品市场客观上提供了国内竞争的现实条件，在这一点上不仅超过欧洲各国、收缩中的俄罗斯，甚至也超过数十年来一直依赖庞大国内军品市场推动国内竞争的美国。截至当前，我国各种在产、在研飞机型号有十种以上，全面匹配美国，并在发动机层面形成了与美国相当的国内需求。

  长远来看，预计我国军机市场规模将持续扩大并超过美国，形成对军用航空装备及动力的巨大需求。我国空军整体力量不足，与美国存在代际差距。

  从存量看，我国空军整体力量不足。我国军机数量为2955 架，排名世界第三，占世界军机数量的6%，而美国拥有13,764 架军机，是我国的4.7 倍，超过俄、中、印、 日、 韩、 法等六个国家军机数量总和。

  其中美国空军军机装备数量达到5112 架， 我国空军只有1784 架。目前美国空军服役总人数约为31 万人，万人军机装备数量约为 165架;我国空军服役总人数约为40 万人，万人军机装备数量约为45 架，美国空军万人军机装备数量是我国的近4 倍。

  假设未来10 年我国战斗机全部换装完成三代机及以上，且保有量达到美国现役战斗机相当数量，其他各类型飞机数量均达到美军现役飞机数量的60%左右，按照换备系数1.3 进行测算，未来10 年我国军用航空发动机的市场需求将达到335 亿美元，年均约220 亿元。

  和军机市场不同，民机市场是充分竞争的国际市场，竞争相对激烈。随着中国大型民机项目启动，对发动机的需求正牵引有关企业在发展军用航发的同时参与民机市场，从而拓展国内军品之外新的市场空间。

  我国民航机队规模和运载量增长迅速。近年来，航空机队规模持续扩张，进场、空管等基础设施建设取得重大进展。截至2015 年底，我国民用机场数量已经从上世纪90 年代的94 个上升至210 个，民航飞机总数从425 架增长至 2650 架，增长率均在10%以上。2006 至2015 年民航总周转量复合增速达到12%。

  民用航空发动机的要求不同于军用航空发动机，军用航空发动机的首要要求是性能，然后才是维护、费用和寿命等，而民用发动机对可靠性和经济性的要求比较高，先进性处于次要地位。目前，世界上民用航空发动机被美国、英国和法国三国垄断。

  长期以来，我国发动机的研制主要是针对军事领域，可以说我国军用航空发动机已取得突破，但我国民用发动机的研制基本处于空白，研制才刚刚起步。

  研制我国自己的民用航空发动机已势在必行。与之对应，民用航空发动机的发展必然带动相应发动机电子控制业务的发展。

  随着我国低空空域管理体制改革及配套政策的逐步实施，直升机、小型飞机的商用需求，城市和重要区域公共管理方面的巡逻需求将会急剧膨胀，由此也将带来航空发动机参数采集处理、显示和监视控制产品需求的快速增长。

  本报告前瞻性、适时性地对航空发动机行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现在的状况进行分析，并结合多年来航空发动机行业发展轨迹及实践经验，对航空发动机行...

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